Det hvilte en forbannelse over gullfeltene i Klondike. Viltet trakk nordover og forsvant, indianerne forlot sine gamle fangstplasser og ble borte. Hvite menn ble myrdet og lemlestet av et ukjent vesen – en ond ånd som indianerne kalte Wolverine – halvt ulv, halvt menneske. Verken Morgan Kane eller den enarmede kjempen Black-Jack Locasto trodde på onde ånder. For dem var tyskeren Hans Joachim Schroeder hovedfienden. Men de tok feil. Yukon-territoriet var stort og vilt nok til å romme to ånder…
