Mens en sandstorm pisker de gamle murene i Monastir-misjonen i Sonora, dør en mager ungjente mens hun ga liv til et svarthåret barn. De fromme søstrene korser seg da de hører ulvelydene utenfor og ser at gutten er født med vidåpne øyne og utvokste hjørnetenner. De kaller ham El Diablito - "Lille djevel".
