Høsten 1911. I Mexico City deltar cientificoen Pedrito i arbeidet med å skape et nytt, demokratisk Mexico. Motstridende fraksjoner er i ferd med å drepe hans idealismen og han føler mer og mer at landet trenger en sterk mann til å styre. General Victoriano Huerta har derfor små problemer med å gjøre ham til en brikke i sitt spill. I nord forsøker fremdeles Acordadas drapsmenn å drepe Paco Galàn. Men de undervurderer Pacos aldrende far og beskytter: drapsmann og eksmarshal Morgan Kane.
